资本市场与证券法律事务部
作者:匿名 发布时间:2025-10-13 0次浏览
简介:合规风控法律服务中心成立

一、部门概述

(一)部门定位

专注于资本市场及证券领域的专业法律服务。法律服务领域聚焦于:证券发行与上市(包括法律尽职调查、股权架构涉及、合规整改、股东权益保护、公司治理结构完善等)、企业再融资(包括就股票或股权的增发、配股等涉及融资方案、起草相关协议及应对监管部门的问询等)、资本市场并购、重大资产重组、基金设立与募集(包括投资方案设计、尽职调查、回购或对赌条款的设置、投后管理及退出阶段的法律服务等);新三板与区域股权市场的法律服务等。我们在前述法律领域内经过长期深度的服务,聚焦领域法律服务前沿业务,累积了一列行业标杆案例。 资本市场与证券法律服务团在长期的沉淀中累计大的专业人才、团队成员专业素质过硬,团队极具凝聚力,富有朝气。团队成员业务领域交叉互补,在法律服务的实践中累积了大量诉讼及非诉经验。团队成员在事务所创始合伙人及团队负责人的带领下,不断夯实理论基础、扩充知识储备、锤炼业务技能,在法律服务的国际化、精细化、模块化的道路上已经走在了行业前端。同时在相关领域有着许多前沿性的创新服务案例,如基金设立与募集、证券发行上市、股权及资产并购重组等。在日常法律服务过程中一贯以专业素质高、业务创新能力强著称。

 

(二)亮点业绩

上市服务

    资本市场与证券事务部具有丰富的上市公司服务经验,经过多年的沉淀,累计众多具有影响力的服务案例,包括企业借壳上市、企业改制上市、新三板上市服务,上市公司治理服务等。

资产证券化业务创新法律服务

资本市场与证券部在资产证券化法律服务方面经验丰富,参与的资产证券化产品涉及污水处理、供热、应收账款、供应链、商业不动产等方面,为客户发行ABS、ABN、CMBS等产品提供法律服务,参与产品基础资产核查、交易架构设计、交易文件草拟审查、法律意见书出具、重大法律问题论证等。经典项目包括:遵投集团ABS项目、重庆医药ABS项目、合川城投ABS项目、康翔实业CMBS项目等。

(三)服务宗旨

秉承敬业、求实、利民、护法”的理念,以专业、高效、卓越的法律服务为原则,致力于成为客户最信赖的投融资合作伙伴。

 

、业务范围

(一)上市公司法律服务

企业上市全流程法律服务

企业再融资

资本市场并购、重大资产重组

新三板与区域股权市场的法律服务

资产证券化

ABS

ABN

CMBS

REITs

REITs)

政府引导基金、产业基金全流程法律服务

投资法律服务

重大基础设施投资(PPP/BOT项目)

战略性新兴产业投资(半导体、新能源、生物医药等)

城市更新

企业股权投资

VC、PE投资

、重要客户及经典案例

(一)重要客户

重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行、重庆渝富控股集团有限公司、重庆发展投资有限公司、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、华润渝康资产管理有限公司、重庆文化旅游投资集团有限公司、重庆机电控股(集团)公司、重庆医药(集团)股份有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆保税港区开发管理集团有限公司、重庆高新区开发建设集团有限公司、重庆科学城城市建设集团有限公司、重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆市南部新城产业投资集团有限公司、重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司、重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆长寿发展集团有限公司、重庆市渝中区财政局、重庆市南岸区财政局、重庆卫健委等。

典型案例

1、重大投资项目

(1) 西南证券借壳上市法律服务

(2) 太极集团借壳上市法律服务

(3) 重庆农村商业银行改制上市服务

(4) 重庆昌辉文化传播股份有限公司新三板法律服务

(5) 重庆远见信息产业集团有限公司新三板法律服务

2、债券融资标杆项目

(1) 债券集群服务:为重庆渝富、重庆发展、重庆交开投集团、华润渝康、重庆两江开投、重庆两江产业集团、重庆高新开发集团、重庆科学城城建集团、保税港集团重庆经开集团几十家大型国企发行债券提供法律服务为重庆市两江新区、高新区、渝中区、南岸区、渝北区、江北区、江津区、长寿区、丰都、涪陵区、卫健委、各高校及其他单位提供政府专项债券发行法律服务。

(2) 创新与纪录项目

· 全国第一单区城投类境外美元债的发行

· 第一单交易商协会永续债产品的发行

· 第一单永续公司债的发行

· 第一单重庆地区优质主体企业债的发行

· 第一单中西部地区短期公司债重庆首单明珠债。

· 南岸城建境外美元债项目:获评“2016年重庆市律师协会十大非诉讼经典案例”。

· 重庆发展投资有限公司面向专业投资者公开发行公司债券创有史以来西部地区公司债同期限新低

· 重庆渝富控股集团有限公司公司债券为重庆地区有史以来首单10年期公司债券,10年期品种创重庆地区同期限信用债历史最低利率

· 重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司公司债券,创重庆市有史以来两年期及以上私募公司债全评级最低利率

3、资产证券化

遵投集团资产支持专项计划项目

合川城市建设投资集团供应链资产支持专项计划项目

重庆医药集团供应链资产支持专项计划项目

江北城市建设集团CMBS项目

重庆康翔实业集团CMBS项目

 

、结语

资本市场与证券部秉持”团队专业化、实业国际化、服务精细化”的服务理念,以客户需求为基础,在提供优质高效的法律服务的同时不断升华服务模式,是值得信赖且可以与客户共生成长的法律服务伙伴。