投融资法律事务部作为静昇律师事务所的核心业务部门之一,深耕投融资法律服务领域逾十载,形成了以公司债券、债务融资工具、资产证券化、境外债券、政府专项债、企业股权投资、项目投资、VC、PE投资等业务为核心的专业化服务体系,多年来一直处市场领先地位。团队律师精通投融资相关法律法规及规则,谙熟投融资交易架构,更对客户投融资交易的背景和目标有深刻的理解和认识,多人荣获重庆年度“最佳商业交易(非诉讼)律师”。近年来,部门团队代表客户完成了一系列投融资项目成功案例,并多次荣获重庆年度“十佳商事交易(非诉讼)案例”。在这些成功的交易中,投融资法律事务部律师展现了专业、高效的法律服务理念及对客户需求精准把握和提供最佳解决方案的综合服务能力。
l 债券法律服务领航者
自2006年涉足债券市场法律服务以来,投融资法律事务部债券团队累计为超9000亿元(含境外债)全品种债券发行项目提供法律服务,产品涵盖证监会、中国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所等监管平台下的主流债券品种,包括中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具、公司债券、企业债券、资产证券化产品、境外美元债券、境外人民币债券等,同时本所积极参与创新债券法律服务,成功为客户发行短期公司债券、一带一路公司债券、双创孵化企业债券、绿色企业债券、优质主体企业债券、乡村振兴公司债、科创公司债、科创票据等提供法律服务,是西南地区债券法律服务的标杆团队。
l 资产证券化业务创新法律服务
投融资法律事务部在资产证券化法律服务方面经验丰富,参与的资产证券化产品涉及污水处理、供热、应收账款、供应链、商业不动产等方面,为客户发行ABS、ABN、CMBS等产品提供法律服务,参与产品基础资产核查、交易架构设计、交易文件草拟审查、法律意见书出具、重大法律问题论证等。经典项目包括:遵投集团ABS项目、重庆医药ABS项目、合川城投ABS项目、康翔实业CMBS项目等。
秉承“敬业、求实、利民、护法”的理念,以专业、高效、卓越的法律服务为原则,致力于成为客户最信赖的投融资合作伙伴。
l 全品种债券发行(公司债券/中期票据/短期融资券/超短融融资券/定向工具/境外债/政府专项债等)
l 债券产品创新设计(绿色债券/碳中和债/科技创新债券/可续期公司债券/乡村振兴债券/一带一路公司债券等)
l 债券违约处置与风险化解
l ABS
l ABN
l CMBS
l 类REITs
l REITs)
l 政府引导基金、产业基金全流程法律服务
l 重大基础设施投资(PPP/BOT项目)
l 战略性新兴产业投资(半导体、新能源、生物医药等)
l 城市更新
l 企业股权投资
l VC、PE投资
重庆渝富控股集团有限公司、重庆发展投资有限公司、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、华润渝康资产管理有限公司、重庆文化旅游投资集团有限公司、重庆机电控股(集团)公司、重庆医药(集团)股份有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆保税港区开发管理集团有限公司、重庆高新区开发建设集团有限公司、重庆科学城城市建设集团有限公司、重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆市南部新城产业投资集团有限公司、重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司、重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆长寿发展集团有限公司、重庆市渝中区财政局、重庆市南岸区财政局、重庆卫健委等。
(1) 惠普重庆PC工厂项目(投资400亿元):全程参与投资协议谈判及合规审查,助力全球最大PC生产基地落户重庆。
(2) 台湾茂德芯片项目(投资9.6亿美元):主导跨境交易架构设计,促成西永微电子产业园首个百亿级半导体项目落地。
(1) 债券集群服务:为重庆渝富、重庆发展、重庆交开投集团、华润渝康、重庆两江开投、重庆两江产业集团、重庆高新开发集团、重庆科学城城建集团、保税港集团、重庆经开集团等几十家大型国企发行债券提供法律服务;为重庆市两江新区、高新区、渝中区、南岸区、渝北区、江北区、江津区、长寿区、丰都、涪陵区、卫健委、各高校及其他单位提供政府专项债券发行法律服务。
(2) 创新与纪录项目
· 全国第一单区城投类境外美元债的发行
· 第一单交易商协会永续债产品的发行
· 第一单永续公司债的发行
· 第一单重庆地区优质主体企业债的发行
· 第一单中西部地区短期公司债、重庆首单明珠债。
· 南岸城建境外美元债项目:获评“2016年重庆市律师协会十大非诉讼经典案例”。
· 重庆发展投资有限公司面向专业投资者公开发行公司债券创有史以来西部地区公司债同期限新低
· 重庆渝富控股集团有限公司公司债券为重庆地区有史以来首单10年期公司债券,10年期品种创重庆地区同期限信用债历史最低利率
· 重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司公司债券,创重庆市有史以来两年期及以上私募公司债全评级最低利率
l 遵投集团资产支持专项计划项目
l 合川城市建设投资集团供应链资产支持专项计划项目
l 重庆医药集团供应链资产支持专项计划项目
l 江北城市建设集团CMBS项目
l 重庆康翔实业集团CMBS项目
投融资法律事务部以“专业成就价值,服务创造未来”为使命,始终站在法律服务前沿,凭借精准的法律洞察、卓越的执行能力及高效的资源整合,持续为客户创造价值,助力客户在投融资领域实现战略目标,是值得托付的全生命周期法律服务伙伴。